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【招商策略】5G+云打开VRAR场景,产业逻辑+政策驱动ETC主题——科技前沿及新产业观察周报(0709)

作者: 张夏,陈刚
时间: 2019年07月09日
重要性: 一般报告
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摘要: 报告名称:【招商策略】5G+云打开VRAR场景,产业逻辑+政策驱动ETC主题——科技前沿及新产业观察周报(0709)
研究员:张夏,陈刚
报告类型:策略研究*定期报告
报告日期:20190709

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【内容摘要】

WiMi微美云息近期登陆纳斯达克全球板,?#22411;?#25104;为引领全息AR视觉领域的全球引导者。去年以来,包括微软、苹果、谷歌等巨头争相加码AR/VR市场,19年进入新品发布期。2019年国内外厂商预?#21697;?#24067;10余款AR新品,三星、华为均透露在年内发布VR产品,且新品性能大幅提升。我们认为,5G+云将打开VR/AR场景,持续?#22836;?#34892;业活力,重大厂商持续发力下?#22411;?#25171;造爆款,加速硬件渗透。
【本周重点关注——5G+云将打开VR/AR场景,全球巨头密集布局】近期,WiMi微美云息登陆纳斯达克全球板,?#22411;?#25104;为引领全息AR视觉领域的全球引导者。微美在国内所有全息AR解决方案提供商中建立了最全面、最多元化的全息AR内容库,在收入、客户数量、全息AR内容以及全息AR专利和软件著作权数量方面,微美全息云在中国全息AR行业排名第一。此外,去年以来,包括微软、苹果、谷歌等巨头争相加码AR/VR市场,19年进入新品发布期。资料显示,全年国内外厂商预?#21697;?#24067;10余款AR新品,三星、华为均透露在19年年内发布VR产品,且新品性能大幅提升。5G通信?#38469;?#30340;超高可靠低时延通信?#22411;?#35299;决VR/AR发展短板,我们认为,5G+云将打开VR/AR场景,持续?#22836;?#34892;业活力。重大厂商持续发力下?#22411;?#25171;造爆款,加速硬件渗透。
【ETC——产业逻辑确定,政策驱动力强】ETC主题驱动的三大要素:1、主题确定:ETC的普及是5G万物互联时代的必然产物,从年初?#20132;?#25919;府工作报告的要求,到近期相关政策的快速推进,主题确定性较高;2、行业空间大:目前汽车保有量2.5亿,2018年年底ETC用户量约8000万,若分别按照2019年年底ETC装载量90%以上、或ETC用户量超过1.8亿测算,?#30053;鯫BU市场规模均近百亿;3、标的聚焦、弹性高:目前ETC产业的行业集中度较高,OBU市场CR3份额达80%,三家上市公司总市?#21040;?20亿,考虑到?#30053;鯫BU市场规模近百亿,上市公司短期业绩弹性较大。以上三大因素加持,预计短期和中期主题弹性均较高,建议关注ETC主题机会。
【全球科技行业股指走势】上周全球主要股?#21018;?#36300;不一。分地区来看,发达地区除了恒生、日经普涨,新兴市场除了圣保罗指数普跌。中美贸易重启磋商之后,全球风险偏好上升,欧美股指普涨,富时100指数和标普500指数领涨全部发达市场股市,分别涨幅为0.69%和0.39%,法国CAC40指数和澳洲标普200指数紧随其后,周涨幅分别为0.38%和0.36%,道琼?#26500;?#19994;指数、德国DAX指数和纳斯达克指数,分别上涨0.33%、0.18%和0.09%
【全球重点科技公司跟踪】?#34892;?#36890;讯:?#34892;?#36890;讯CEO徐子阳:在5G基站芯片方面,?#34892;?#36890;讯已经完成7nm工?#25307;?#29255;?#32435;?#35745;并量产,目前正在研发5nm工艺的5G芯片。华为:据Light Reading报道,英国Three UK正在剥离三星的4G无线电设备并引入华为?#32435;?#22791;,以确保其4G和5G网络之间的互操作性。三星:三星电子周五将公?#25216;徑然?#21033;初估,分析师预测第二季营业利润将同比腰
?#31350;?#21019;板企业跟踪】截至2019年7月9日,本周?#30053;?1家科创板企业正式发行,这里梳理了已发行企业的的基本情况以及?#21592;?#30340;A股上市公司,供投资者参考。
【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

【摘要结束】
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