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招商证券 (2019-04-08 17:43)

【正文】

沪深两市高开低走小幅回调,截至收盘上证综指收盘跌0.05%报3244.81点,深证成指跌0.61%报10351.87点,创业板指跌2.12%报1739.66点。个股1273只上涨,2262下跌,涨停136只,跌停8只。基础化工、钢铁、建材等涨幅居前,电子、计算机、交通运输等小幅下跌。两市成交额10670亿元,与前一日增长612亿元。美国3月就业数据好于预期,欧美股市多数小幅上涨,美元指数小幅回落,原油、黄金小幅上涨。

资金方面,两市融资余额增加14.92亿元至9466.51亿元。央行公开市场未开展逆回购操作,今日无逆回购到期。SHIBOR价格多数上涨。沪股通大幅净流入2.82亿元,深股通小幅流入11.4亿元。活跃资金小幅流入化工、钢铁等,大幅流出软件、电子、通讯等。

盘面观察,受盐城决定关闭响水化工园区的消息影响,化工股继续掀涨停潮,草甘膦、染料指数分别大涨9%、7%,浙江龙盛、辉丰股份、大恒科技等30余股涨停;园区内相关上市公司普遍大跌,联化科技跌停,江苏吴中跌5%。生产安全概念股走强,梅安森、万讯自控开盘涨停。环保股异动,兴源环境直线涨停,德创环保、中环环保等大幅跟涨。响水化工园区染料、农药中间体关停直接影响全国产业链的供给,江苏省化工企业锐减将改善大部?#21482;?#24037;品供需格局。工业大麻概念依旧活跃,华仁药业、诚志股份、福安药业再度涨停。诚志股份收到深交所关注函,要求说明工业大麻投资是否存在概念股炒作情形,相关风险揭示是否充分。周期股轮动延续,钢铁股午后拉高,华菱钢铁强势涨停,韶钢松山冲击涨停,三钢闽光、柳钢股份大涨。科技类股全线回调,卫星导航、云计算、芯片、网络安全、物联网、人工智能、5G等题材跌幅靠前。南北船合并概念高位震荡,中船防务、中国船舶复牌双双涨停。燃?#31995;?#27744;、维生素、西部大基建等概念反复活跃 

消息方面,短期密集的安全事故揭开?#31169;?#33487;省化工行业整?#26410;?#24149;,省政府4月1日发布了化企削减力度极大的《化工行业整治方案意见稿》,随后4月4日盐城市委常委会决定彻底关闭响水化工园区。整治意见稿中提出目标,在2020年控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家。响水化工园区染料、农药中间体关停影响全国农药染料产业链供给,关停涉及55家公司,主要涉及到间苯二胺、异噁草松、联苯菊酯、氯苯甲腈等产品,相关价格或迎来上涨。上市公司2019年一季度成绩单正在渐次披露。Wind数据显示,截至4月8日,两市共有694家上市公司预告了2019年一季度业绩情况。除11家不确定外,预喜(含预增、续盈、略增和扭亏)公司389家,占比57%。

整体上,沪深两市放量震荡消化获利盘,响水化工园区关停刺激化工股一枝独秀,活跃资金继续流出科技成长股,短期热点概念?#21482;?#24066;场情绪?#20852;?#38477;温,留意周期股反弹的持续性。短线交易性机会继续关注染料、农药、维生素等涨价热点,煤炭、农林牧渔、石油化工等强周期可增加配置。

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